1946
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芳齡十八的妮莉，原本長年與養母同住瑞典鄉間，平靜的生活就從某天生母忽然來訪開始變奏。她隨著生母來到斯德哥爾摩一探究竟，大城市為她帶來從未經歷過的體驗，也啟迪了她的愛情視野。但偏偏她的愛慕對象卻是生母的
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本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。
